<正>从事理财行业6年,入职融义财富3年,贺卓从传统的银行转向第三方财富管理机构的过程,也是从为完成销售任务而进行推销的销售,转向主动了解客户需求,根据客户需求配置产品的专业理财师的过程。正如其在融义财富的平台上所分享的那样,在融义财富的这3年,感触最深的是:"理财师责任重大,并不是单纯的产品推荐,而是真正的财富管家。产品推荐只是销售,并不能真正帮到客户,财富管家才能给客户带来幸福,帮客
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