10世纪的高昌回鹘是天山东部的强大政权，其疆域在塔里木盆地北缘到达乌什，在天山北麓抵达伊塞克湖畔的巴儿思汗。9世纪以后，喀喇汗王朝崛起，于10世纪中叶皈依伊斯兰教，势力大张，并迅速向四周扩张。在天山北麓，喀喇汗王朝已完成对今伊犁河支流喀什河流域的占领，和高昌回鹘在天山北麓的分界线大体在玛纳斯和喀什河之间。
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