<正>一、理财计划体系。理财前应准确掌握客户情况,全面了解客户理财需求,信息披露要详尽,明确告知投资方向、投资比例、销售管理费、投资管理费等情况。一是终身理财计划。从客户的角度来分析,一个人人生的不同阶段,对银行的服务需求是不同的。为此,作为经营行就必须要为客户制定终身理财计划。例如青少年阶段的少儿计划、教育计划、助学计划;
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