基金投顾 从“一对一”到“千人千面”

作者：肖锋

来源：金融博览(财富), 2021, (04): 42-45.

<正>2019年10月24日,证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》(以下简称"基金投顾试点"),由此拉开了中国公募基金投顾大时代的序幕!时至今日,公募基金投顾业务探索已有一年半的时间了。相关的基金投顾牌照也由2019年首批"5+3"(5家基金公司,3家第三方机构)扩展到2020年的18家机构。目前仍有几十家机构在排队等待审核中。