长端国债收益率包含众多信息且承担货币政策职能,因此备受投资者关注,伴随我国债券市场开放程度日益提高,加之近期中美十年期国债利差迎来历史新高,探究中美利率间分歧与趋同的内在逻辑具备必要性。本文聚焦当前中美利差的影响因素,分析疫情、脱钩风险、外资与汇率四大因子对利率的影响路径,最后总结各因素作用于中美利差的整体逻辑,以期为投资者评价债市动向提供借鉴。
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