明代话本小说描述了有关外国人的独特印象。日本人具有两面性,一方面凶残狡诈,另一方面尊崇中国文化。朝鲜与中国关系友好,受到中国保护;朝鲜人崇尚佛教,热衷到中国求法。波斯人、天竺人、月氏人、大秦人各有特点,可概括为经商贸易者、传播佛教者、朝贡献宝者、自不量力者四种类型。明代话本小说中的外国人印象,写实与虚构兼有,较真实地反映了不同时代的中外关系。