四举措提升财富管理团队拓维能力

作者：李丹青

来源：现代金融, 2021, (01): 56.

<正>一是摸排系统,片区管理,深挖潜在私行客户。通过私行PBS系统,定期摸排潜在客户,分析客户资产配置情况,完善客户画像,以片区管户的维护方式,重点提升这部分潜在客户,提供专业资产配置建议。二是定期培训,共同进步,提升整体专业素养。定期做全面实战培训,包括客户沟通、行情解读、技术分析等多个方面,提升财富顾问的专业素养,更好地为网点提供专业指导意见。