近年来,技术的进步让投资组合理论等金融理论模型得以系统化、规模化地为客户提供在线财富管理服务,机器人投顾成为金融科技浪潮中备受关注的创新业态。美国作为机器人投顾的发源地,其典型案例与成功经验对于国内券商发展机器人投顾具有借鉴意义。本文首先对机器人投顾业务进行概述,接着梳理美国机器人投顾平台的发展特征与经验,最后针对国内现状提出若干思考与建议。
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